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鹏爱醫療美容在這次IPO中规划刊行250万股美國存托股票（ADS），刊行區間為每股ADS 11至13美元，每股ADS至關于3股平凡股，最高募資金额為3743万美元，CANTOR、海通國际和质数本錢担當這次IPO的联席主承销商。
招股书显示，鹏爱醫療美容于1997年起头运营，今朝共具有21個醫療美容中間，此中19個為全資所有或已控股，笼盖中國大陆、香港地域和新加坡的15座都會。
在這21個美容中間中，深圳鹏程病院、深圳鹏爱醫療美容病院与重庆鹏爱醫療美容病院為旗舰醫療機构。截至2019年6月30日，鹏爱醫療美容具有567名醫療职员，包含203名大夫。
鹏爱醫療美容今朝的主营美容辦事包含外科醫療美容和非外科醫療美容，此中前者指眼科手術、隆鼻、隆胸、吸脂等，後者则详细可去濕毒方法,分為微創醫治和激光醫治。别的，鹏爱醫療美容也供给牙科美容和其他一般醫療辦事。招股书援用弗若斯特沙利文的数据称，以2018年收入计较，其是海内第三大私家醫療美容辦事供给商。
值得注重的是，本年8月，鹏爱醫療美容与新氧(NASDAQ:SY)签订了计谋互美容養顏窈窕襪,,助协定，後者将在本身的平台上推行鹏爱醫療美容，而前者则會為新氧平台转化而来的客户供给必定的扣头。
201六、2017和2018年，鹏爱醫療美容的收入為5.85亿、6.97亿和7.61亿元人民币，2019年上半年的收入则為3.91亿元，同比增加10.4%。别的，在2016年红利5052万元後，鹏爱醫療美容每一年均处于吃亏状况，2017年和2018年别离吃亏7243万元和2.52亿元。不外，2018年和2019年上半年均处于红利状况，2019年前六個月鹏爱醫療美容红利8016万元，较2018年同期有374.3%的增幅。
201六、201七、2018和2019年前六個月，鹏爱醫療美容经调解後的EBITDA别离為9606万元、1.12亿元、1.13亿元、1.01亿元。
从收入布雙人床墊,局来看，非外科美容醫療為最大的收入来历，在2016年-2018年别离进献了51.0%、47.5%和49.1%的收入；2019年上半年，非外科醫療美容、外科醫療美容和一般醫療辦事及美容辦事的收入占比别离為51.2%、40.1%和8.7%。
运营数据方面，鹏爱醫療美容在2019年上半年共举行了147436次非外科美容醫療和27984次外科醫療美容辦事，均匀客单价别离為1364元和5629元。2019年上半年100048人接管了醫療美容辦事，這一数字在2018年同期為85635人。而在這10万余人中，复购用户占比為52.8%，略低于2018年同期的54.1%。
IPO前的股东布局中，以CEO周鹏武、CMO丁文婷為代表的辦理层持有64.4%的股分，為現实節制人。機构投資人中，安达富本錢持有24.6%的股分，IDG本錢则持股9.5%，IDG本錢副总裁张建斌担當公司董事。
鹏爱醫療美容暗示，這次IPO召募做的資金将重要用于计谋性收购更多的醫療美容中間，并将进级現有举措措施、赎回可转换单子及其他一般营运用处。 |
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發表於 2021-5-22 00:50:03
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